การค้าแป้งโลกในปี 2564/2565

- Oct 14, 2022-

การค้าทั่วโลกลดลง แต่เพิ่มขึ้น 5% ในช่วงก่อนโควิด
หลังจากสองปีทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบต่างๆ มากกว่าหนึ่งปี ปี 2021/2022 เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยน ด้วยเหตุผลหลายประการ การดำเนินงานทั่วโลกมีสัญญาณของการชะลอตัว ในขณะที่ยังคงรักษาระดับไว้สูงกว่าช่วงก่อนโควิด

ปริมาณซอสมะเขือเทศทั้งหมด (รหัส HS 200290) ที่ส่งออกไปทั่วโลกในช่วงปีการตลาดเดือนกรกฎาคม 2564/มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3.476 ล้านเมตริกตัน (mT) ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดังนั้นกิจกรรมโดยรวมจึงลดลงเพียงต่ำกว่า 100,000 mT (-3 เปอร์เซ็นต์ ) เมื่อเทียบกับปีการตลาดก่อนหน้า และต่ำกว่า 25,000 mT เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสามกิจกรรมก่อนหน้า ปี (ระยะเวลาตั้งแต่ 2561/2562 – 2563/2564) อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทางการตลาดได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด ดังนั้นผลการดำเนินงานในปี 2564/2565 จึงมีความหมายมากกว่าเมื่อเทียบกับกิจกรรมเฉลี่ยในช่วง 3 ปีก่อนเกิดวิกฤตด้านสุขภาพ (2559/2560, 2560) /2561 และ 2561/2562) ปริมาณที่ระดมได้ในปีที่แล้วมากกว่า 161 000 mT (บวก 5 เปอร์เซ็นต์) มากกว่าปริมาณที่จัดส่งก่อนการบริโภคและการค้าเฟื่องฟูในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 (ประมาณ 3.31 ล้าน mT ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป)
ปีการตลาด 2021/2022 โดดเด่นด้วยการดำเนินการสูงสุดรายเดือน (348,000 mT) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าสี่เดือนที่บันทึกในเดือนมีนาคม เมษายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2020 เพียงเล็กน้อย ( ระหว่าง 353,000 ถึง 366,000 mT ที่ซื้อขาย)

ดังที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้ว(ดูบทความที่เกี่ยวข้องด้านล่าง)ปีการตลาดล่าสุดนี้ได้ยืนยันจำนวนวิถีแห่งชาติ ผลลัพธ์ในจีน แม้ว่าประเทศนี้จะเป็นผู้นำในหมวดแปะ แต่บันทึกว่าลดลงอีก ทำให้ต่ำกว่าระดับของปีที่แล้ว (-6 เปอร์เซ็นต์ ) แต่รวมถึงปีก่อนโควิดด้วย (-8 เปอร์เซ็นต์ ). ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา (เช่น ตั้งแต่ปี 2016/2017) การดำเนินงานของจีนลดลงที่ CAGR -0.9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี การส่งออกน้ำพริกของสหรัฐฯ แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่เกิดโรคระบาด แต่ในปี 2564/2565 ลดลง 13% จากก่อนเกิดวิกฤตสุขภาพ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ยอดขายต่างประเทศของสหรัฐฯ หดตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ -4.6 เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์ดังกล่าวน่ากังวลยิ่งขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมของอิหร่าน ซึ่งการส่งออกในปี 2564/2565 ลดลง 35% เมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561/2562 – 2563/2564) แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดลง 17% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ระดับก่อนโควิด เส้นทางการค้าของอิหร่านในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก โดยมีอัตราเฉลี่ย CAGR -7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ในกรณีของยูเครน ผลลัพธ์ของปีการตลาดแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการรุกรานของรัสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว กิจกรรมโดยประมาณทั้งหมดในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีการตลาด (มีนาคม-มิถุนายน 2022 ประมาณ 2,600 mT) ลดลงประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่แปดเดือนแรกของปีการตลาดเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้ว และ 72 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด

แต่ปีการตลาด 2564/2565 ยังยืนยันถึงประสิทธิภาพที่ดีของการส่งออกของอุตสาหกรรมชั้นนำหลายแห่ง เช่น อิตาลี ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด โปรตุเกส (บวกร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน) สเปน (บวกร้อยละ 14) และโดยเฉพาะชิลี (บวกร้อยละ 23) กรีซ (บวกร้อยละ 37) และตุรกี (บวกร้อยละ 89)

ผู้เล่นหลักของปีการตลาดนี้คือผลิตภัณฑ์ของจีนและอิตาลี ซึ่งรวมกันแล้วมีสัดส่วนมากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย (1.58 ล้านตัน) ของการดำเนินงานทั้งหมด แต่น้ำพริกเผาของสเปน แคลิฟอร์เนีย โปรตุเกส และตุรกีก็มีบทบาทเช่นกัน โดยยอดรวม (ประมาณ 1.29 ล้านตัน) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 37 ของการส่งออกที่บันทึกไว้ตลอดทั้งปีเล็กน้อย เสริมด้วยปริมาณที่ระดมโดยอิหร่าน ยูเครน และกรีซ ( รวม 188,000 mT หรือประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ของการค้าทั่วโลกในปี 2021/2022) การดำเนินงานของ "ประเทศอื่นๆ" มีประมาณ 261,000 mT ของเพสต์ กล่าวคือ 7.5 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่จัดส่งในระหว่างปี

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าอิทธิพลของอุตสาหกรรมชั้นนำกำลังถูกกัดกร่อนอย่างช้าๆ แต่มั่นคง แม้ว่าการส่งออกจาก TOP1{13}} ประเทศทั้งหมดลดลงในปริมาณที่เท่ากันกับการดำเนินงานโดยรวมในปีการตลาด 2020/201 (-2.8 เปอร์เซ็นต์ ) การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิดนั้นน่าตื่นเต้นน้อยกว่า (บวกร้อยละ 3.7 แทนร้อยละ 5) ในขณะเดียวกัน การดำเนินการส่งออกจาก "ประเทศอื่น" ลดลงเพียงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด กล่าวโดยสรุป ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ระดับกิจกรรมประจำปีของ TOP10 เติบโตช้ากว่ากิจกรรมโดยรวม (ร้อยละ 0.8 ต่อปี) (ร้อยละ 1 ต่อปี) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร็วกว่ากิจกรรมของอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีส่วนร่วม ของรายการ TOP10 (บวก 4 เปอร์เซ็นต์)

พลวัตที่แตกต่างกันเหล่านี้ ซ้ำเติมด้วยปัญหาสภาพอากาศ ส่งผลให้อันดับของอุตสาหกรรม 10 อันดับแรกอ่อนแอลง โดยในปี 2564/2565 คิดเป็น "เพียง" ร้อยละ 92 ของกิจกรรมการส่งออกโดยรวม ในขณะที่พวกเขาถือครองเกือบร้อยละ 96 ในปี 2550/2551

ข้อมูลเสริมบางอย่าง
การเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของการส่งออกโดยเฉลี่ยต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมากับยี่สิบปีที่ผ่านมาสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกหลักสิบแห่งทั่วโลก

การกระจายการส่งออกน้ำพริกประจำเดือนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

ที่มา: Trade Data Monitor

คู่ของ: การคาดการณ์พืชผลเบื้องต้น WPTC 2023

ถัดไป: การส่งออกมะเขือเทศวางทั่วโลก อัปเดตเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง